据 彭博(Bloomberg)2月25日 报道 美国最大的加密货币交易所 Coinbase 提交了通过直接上市的申请。去年 Coinbase 随着比特币(Bitcoin)价格的飙升显示出盈利的上升。
在预计将成为行业的突破性时刻,Coinbase 周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了在纳斯达克上市的申请。据新闻网站 Axios 报道,在最近的私下交易中,该公司的估值已经超过1000亿美元,这意味着它可能成为自 Facebook 公司以来市值最大的上市公司之一。
Coinbase 去年的收入比2019年增长了一倍多,与此同时它在加密货币交易的繁荣中实现了盈利。该公司报告说,2020年收入为11.4亿美元,净收入为3.22亿美元,相比之下,一年前的收入为4.83亿美元,净亏损3000万美元。
申请书显示,它拥有4300万验证用户,其中每月有280万用户在平台上进行交易。其大部分收入来自于比特币和以太坊(Ethereum)的交易。
比特币在2月21日创下57355美元的历史新高后,周四的交易价格约为50000美元,这意味着其价格在过去一年中增长了400%以上。加密货币一直受到旨在抗击疫情影响的货币和财政刺激政策大潮的提振。
在可能影响其上市计划的可能风险因素中,Coinbase 将加密货币的波动性列为主要担忧。文件显示:“如果对这些加密资产的需求下降,并且没有被新的加密资产需求所取代,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。”
此次发行可能是首次在纳斯达克进行的大型公司直接上市。之前所有的公司,包括 Spotify、Slack.、Asana 和 Palantir,都是在纽约证券交易所上市。在线视频游戏公司 Roblox 也宣布计划直接上市,此前该公司推迟了首次公开募股(IPO)并私下募集资金。
文件显示,Coinbase 不会在此次交易中筹集任何资金。该公司没有列出总部的地址,而是表示将在5月份成为一家“远程优先”的公司。
据 Coinbase 网站显示,Coinbase 始于2012年,已经从包括 Y Combinator 和 Greylock Partners 在内的支持者那里筹集了超过5亿美元的资金。在老虎全球管理公司(Tiger Global Management)领投的3亿美元融资后,该公司在2018年的估值超过80亿美元。文件显示,Andreessen Horowitz、Tiger Global、Ribbit Capital、Union Square Ventures 和联合创始人弗雷德里克·欧内斯特·埃尔萨姆三世( Frederick Ernest Ehrsam III) 被列为其最大股东。
Coinbase 的A类普通股的所有者将被允许在上市中出售。根据文件,A类股票每股有一票投票权,而B类有20票投票权。
Coinbase 将以 COIN 的代码上市。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)、艾伦公司(Allen & Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)为此次交易提供咨询。
(编译 文婉秋)
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